Rok uplynul jako voda a nastal čas, kdy přichází mezi děti Mikuláš s čerty a andílky, aby obdaroval ty hodné a pokáral všechny zlobílky. Na své cestě nevynechal ani benešovskou Mateřskou školku Berušky.
Při čekání na Mikuláše si děti zpívaly koledy, ale s příchodem čerta začaly cvakat zoubky i těm největším odvážlivcům. Jak se nakonec ukázalo „rohatej“ nebyl žádný zlý pán pekel, ale jen pěkný nezbeda. Andílek ho společně s dětmi naučil, jak se má pořádně cvičit, jak se mají čistit si zoubky a další užitečné věci.
Nakonec se v Beruškách dočkali i Mikuláše, který všem přinesl dáreček, pochválil hodné dětičky a ty zlobivější školáčci mu slíbili, že se už určitě polepší...